카나리아바이오 그룹 가완성
이런 종목 처음입니다. 진짜 하루가 멀다 하고 대형 이슈들이 넘쳐나네요. 주포? 세력들 진짜 찐 변태 인정합니다. =)
(덕분에 새벽 1시 넘어서부터 글쓰기 시작해 3시에 공개함. 뭐 하는 짓인지 ㅠㅠ)
이 버라이어티함 때문에 카나리아바이오와 관련된 글을 벌써 4월에만 6회째(다른 카나리아바이오 글 참고) 쓰고 있습니다. 의도된 부분은 아닙니다. 돌발적으로 전체 이해를 위해 써야 하는 이야기들이 계속 생겨납니다.
그런데 종목을 분석하면서 이렇게 버라이어티 하고 가슴 설레기는 정말 오랜만입니다.
어제(2023.4.27.) 자회사 합병의 의미에서 그룹으로 한 발 더 다가섰다고 예상했었습니다. 그런데 그 속도가 광속으로 빨라지는 느낌이네요. 2023년 4월 1달간 이렇게 애간장 녹이고, 힘들게 했는데 이유들을 4월 말에 쏟아내네요.
2023년 내로 그룹은 1차 완성되지 않을까 싶습니다.
이제 이유들을 설명해 보겠습니다.
순서
1. 카나리아바이오엠의 거래정지 이유와 내용
2. 카나리아바이오엠의 타 법인주식 취득 결의 공시 의미
3. 타법인주식 취득이 득일까 실일까
4. 타법인주식 취득의 2가지 의미
5. 가완성된 카나리아바이오 그룹 예상
카나리아바이오 관련 내용 참고
1~3. 기본 중요 내용들을 정리 했습니다.
1. https://fast-turtle26.tistory.com/11
2. https://fast-turtle26.tistory.com/12
3. https://fast-turtle26.tistory.com/13
4. 자회사 합병 이슈 외 https://fast-turtle26.tistory.com/17
5. (번외) 세력 움직임? https://fast-turtle26.tistory.com/18
6. 그룹가완성 관련 https://fast-turtle26.tistory.com/26
7. 사이토반 CMO계약 외 https://fast-turtle26.tistory.com/30
8. 카나리아바이오 페이즈2 https://fast-turtle26.tistory.com/38
9. 나한익 IR 핵심이슈 정리 https://fast-turtle26.tistory.com/42
10. 1분기실적예상, 중간보고, 임상종료 등 https://fast-turtle26.tistory.com/45
11. 주가조작 혐의 구속수사 https://fast-turtle26.tistory.com/51
1. 카나리아바이오엠의 거래정지 이유와 내용
어제는 그룹이라고 하지만 아직은 그 윤곽이 애매한 부분들이 있었습니다. 하지만, 오늘 카나리아바이오엠(K-OTC, 장외거래소, MTS에서 거래가능)이 저녁 늦게 공시를 쏟아 냈습니다. 내용은 아래와 같습니다.
1) 카나리아바이오엠의 거래정지(불성실공시)
2) 카나리아바이오엠 타법인주식 취득(리더스기술투자)
3) 카나리아바이오엠 타법인주식 취득(헬릭스미스)
4) 카나리아바이오엠 타법인주식 취득(세종메디칼)
2. 카나리아바이오엠의 타법인주식 취득 결의 공시 의미
카나리아바이오의 나한익대표는 2023년 4월 4일 유튜브를 통한 IR을 실시했습니다. 그 당시 핵심적인 이슈를 몇 가지 던졌었습니다.
- 중동전역 판권계약의 임박 소식
- 계약서 작성단계라고 까지 언급
- 미국 CMO 기업과 약생산 계약을 앞당길 가능성
- 그만큼 약의 성공 자신감
- 임상 1상과 2상은 성격이 많이 다르지만, 2상과 3상은 샘플만 확대되는 성격
- P값등을 고려 시 2상 결과가 그대로 이어질 가능성은 통계적으로는 높음
- 카나리아바이오엠의 역합병 가능성
- 처음 들었을 때, 투자자들 엑시트용으로만 생각했었음
- 거의 무자본으로 오레고보맙의 IP를 약 4천억 원에 육박하는 자금으로 가져옴
- 이에 대한 보상 격으로 생각했었음
- 거의 무자본으로 오레고보맙의 IP를 약 4천억 원에 육박하는 자금으로 가져옴
- 처음 들었을 때, 투자자들 엑시트용으로만 생각했었음
그 뒤 4월 4일 이후 틈나는 대로 약과 임상, 시장조사, 기술에 대한이해, 많은 이슈들을 정리하고 공부했습니다. 그 과정에서 크게 2가지 인상을 받았습니다.
1. 오레고보맙의 가치가 나대표가 설명한 것만큼 클 수 있겠다. 단지, 가치를 키우기 위해서는 지속적인 임상 시험을 추가하며 파이프라인 확대를 가져가야만 한다였습니다.
2. 카나리아바이오가 다른 바이오제약의 테마성과는 확실히 다른, 큰 그룹의 그림을 그리고 있다는 인상을 받았습니다. 사실 이러면서 약간씩 흥분되기 시작했었습니다.
3. 위 공시는 카나리아바이오에 득일까 실일까?
단기적 득실
그 가치가 그 가치로 비슷하거나 현 단계 판단은 어려워 보입니다. 확실한 지분관계와 모회사를 역흡수 할 때 얼마에 인수하는지 등에 따라서 달라질 수 있기 때문입니다.
장기적 득실
카나리아바이오에 큰 플러스로 작용할 것으로 봅니다. 카나리아바이오의 가치를 올리는 역할을 할 것으로 기대됩니다.
4. 타 법인주식 취득의 2가지 의미
만약 당신이 카나리아바이오 주주라면 카나리아바이오엠의 역합병을 찬성했을까요? 저는 큰 수익 줬다면 카나리아바이오에게는 손해지만 이해하고 넘어가려고 했습니다. 그런데 오늘 카나리아바이오 공시들을 보고 입장이 180도 바뀌었습니다.
카나리아바이오엠을 역합병 할 확실한 명분이 생겼다. 카나리아바이오의 가치를 더 높이는 방향으로 세팅되고 있고나로 생각 들었습니다.
이러한 요소가 다른 사람들의 생각이 비슷하다면 기관투자자들과 외인투자자들을 설득할 수 있겠다 싶었습니다.
타 법인 주식 취득 결의 의미 2가지
1. 카나리아바이오의 가치를 높이는 방향으로 그룹을 세팅
2. 역합병의 명분과 가치를 제시하며 기관투자자와 외국인투자자들을 설득
5. 가완성된 카나리아바이오 그룹 예상
★카나리아바이오엠은 역합병시 존속하지 않을 가능성을 높게 봅니다.
물론 정확한 그림은 구체적인 지분관계 등을 봐야 더 정확히 알 수 있을 것 같습니다.
완성된 카나리아바이오 그룹 예상
1. 지주사 : 온코퀘스트/SL씨엔씨
- 정확히 어떤 회사가 존속할지는 지켜봐야 함
- 사명도 변경하지 않을까 예상함
- 카나리아바이오 지주회사?
2. 자회사 : 카나리아바이오
- 그룹 내 핵심으로 예상
3. 손자회사(카나리아바이오의 자회사)
- MH씨엔씨
- 오레고보맙의 IP소유
- 난소암, 췌장암, 유방암의 연구개발 지속
- 3가지에 대한 임상 지속 및 임상확대로 오레고보맙의 가치 높임
- 리더스기술투자
- 그룹내 투자담당
- 그룹의 확장에 핵심으로 예상
- 현재도 드론과 AI 등 많은 신규 사업들에 투자 중
- 헬릭스미스
- 기하급수적 파이프라인 구축의 한 축으로 예상함
- MH씨엔씨가 담당하는 분야 외의 새로운 파이프라인 예상
- 단점은 굉장한 연구자금이 필요함
- 오레고보맙 성공으로 유입되는 자금으로 3개의 암 외 확대가능성 큼
- 세종메디칼
- 한국의 오레고보맙 유통담당
- 결국 한국과 미국을 직접 삼키겠다는 의미
- 한국의 오레고보맙 유통담당
어떠신가요? 만약 이 카나리아바이오 그룹이 사기를 치면 이 정도로 쳐야지?라는 생각이 들 정도로 기대감이 굉장히 크긴 합니다. 처음 느꼈던 그룹화 하려 한다는 느낌이 구체화되어 가는데 그 속도가 굉장히 빠르다고 느낍니다.
그럼에도 한국을 대표하는 바이오 그룹의 탄생 가능성은 오레고보맙의 성공여부에 달려있다고 보입니다.
1차 성패가 2023년 9월로 모여집니다. 그전 어떤 주가흐름을 보일지 굉장히 가슴 뜁니다.
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